🍟在周末的重要就業報告之前，投資者的焦慮一直是一夜之間的大主題。與此同時，一大批央行行長（尤其是美聯儲）一直在努力加強我們目前都熟悉的鷹派路線。結果是股市下跌、收益率飆升和美元走強（受到其避險地位和美聯儲強硬言論的支持）。
🌽美聯儲的這些言論並沒有提供太多新信息，但它們繼續提醒市場，央行遠未從其暗示的緊縮路徑轉向。明尼阿波利斯聯儲的尼爾·卡什卡利（Neel Kashkari）——通常是較為溫和的官員之一——一針見血，稱央行“距離暫停還有很長的路要走”。克利夫蘭的 Loretta Mester 表示，通脹仍然“高得令人無法接受”，州長 Lisa Cook 指出通脹風險偏向上行，而芝加哥的 Charles Evans 或多或少地支持市場定價，在接下來的兩次會議上將再加息 125 個基點。
🥟儘管世界各地的中央銀行已經開始出現一些分歧（想想澳大利亞央行的收緊步伐放緩），但歐洲的美聯儲同行仍然同樣擔心通脹前景。隔夜，上次歐洲央行會議的紀要（央行選擇出人意料地加息 75 個基點）顯示決策者擔心“通脹太高，很可能在較長時間內保持在管委會目標之上”，這會給前景帶來風險仍然偏向上行。
🍤在央行的這些評論和市場普遍氛圍的支持下，隔夜收益率大幅上漲。美國國債在整個曲線上上漲了 5-7 個基點，而歐洲收益率的變化更大。最劇烈的變動發生在英國，由於英國央行確認英國距離金融崩潰“幾個小時”，直到兩週前政府嚴重干預市場，英國國債收益率從陡峭的曲線上升了 10-15 個基點。 - 收到“小預算”。
🍗言歸正傳，在澳洲央行RBA發表相對溫和的聲明後，澳元收益率繼續收復大部分失地，掉期收益率在曲線上上漲了 7-11 個基點。昨天，紐西蘭掉期也上漲了 2-9 個基點。
🥣歐洲和北美的股市大多處於虧損狀態。標普 500 指數下跌 0.7%，道瓊斯指數下跌 0.9%，納斯達克指數下跌 0.4%。歐洲股市的下跌幅度相似。
🌽投資者的焦慮使避險貨幣——比如美元和日元——在 G10 中表現出色。兩種貨幣兌 G10 其他貨幣均上漲 0.5-2.5%。美聯儲的鷹派言論為美元提供了進一步的支撐，幫助推動 美元指數重回（但未完全達到）歷史高位。商品貨幣表現不佳，儘管近期石油合約繼續上漲另一個百分點左右。紐元/美元目前交易於隔夜區間 0.5650-0.5810 的底部，當晚下跌 1.5 美分。由於澳元僅略微上漲，紐元/澳元隔夜區間接近底部 0.8810-0.8890。
🍧提前24小時看點：美國隔夜公佈的非農就業數據仍然是本週結束時的亮點。毫無疑問，數據將顯示勞動力市場極度緊張，就業人數可能會再次大幅增加（+250-300k），美國失業率可能保持在低位（在 3.7% 左右）。簡而言之，說服美聯儲加入其反對派同僚的行列以放鬆其收緊政策的可能性不大。
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