🥗隔夜金融市場情緒低迷，股市回落，政府債券收益率大幅走低。大量疲軟的經濟數據是催化劑：美國 12 月生產者價格降幅超過預期（-0.5% 環比調查 -0.1%），零售銷售表現不佳（-1.1% 環比調查 -0.9%），以及工業生產處於弱勢（月環比 -0.7%，調查 -0.1%）。
🥩國債市場抓住了疲軟的數據，出現兩位數的跌幅。整個曲線的收益率下降了 10-18 個基點，曲線腹部的波動幅度最大。儘管兩位美聯儲官員詹姆斯·布拉德 (James Bullard) 和洛雷塔·梅斯特 (Loretta Mester)（眾所周知的鷹派人士）發表評論，再次強調需要進一步加息，但仍出現了這些轉變。美聯儲褐皮書也在今天上午發布。市場目前預計美聯儲 2 月會議將加息約 27 個基點。
🍚股市的下行趨勢也很明顯。道瓊斯指數下跌約 1.2%，標準普爾 500 指數下跌 1.1%，納斯達克指數下跌 0.7%。到目前為止，市場一直對緊縮週期在不久的將來結束的前景持樂觀態度，但現在人們擔心增長可能會超預期放緩。
🍕隔夜大宗商品價格漲跌互現。兩個基準油價基本持平，布倫特原油下跌 0.1%，WTI 上漲幅度大致相同。
🍤避險貨幣日元和對風險更為敏感的商品貨幣隔夜均有所回落。在昨天的日本央行會議期間，日元兌美元匯率在過去 24 小時內下跌了約 0.5 個百分點。G10 的其他落後者是加元、澳元和挪威克朗。紐元堅挺，兌澳元上漲半美分至 0.9260 附近，兌美元匯率在 0.6420 附近幾乎沒有變化。
🍣昨天的日本央行會議也受到密切關注。該銀行選擇不像許多經濟學家預期的那樣做出任何進一步的改變，但隨著市場定價，該銀行有可能提高 10 年期債券 0.5% 的上限（或者至少希望黑田東彥行長在這個方向上給出一些暗示） ，出現了一些市場反應。日本收益率下跌 2-10 個基點，日經指數上漲 2.5%，日元下跌約 2%。
🥡昨天發布了幾份今年首份紐西蘭國內數據，但看起來都不是特別閃亮。數據顯示，12 月份的信用卡消費量下降了 2.5%，這是另一個跡象，表明更加謹慎的家庭和不斷惡化的資產負債表正在影響零售活動。與此同時，房價小幅下跌 1.2%，根據 REINZ 的數據，活動指標繼續保持增長——我們認為，抵押貸款利率上升和住房短缺問題不那麼嚴重，到 2024 年年中，房價將從高峰到低谷下降 25%。
🌯其他數據：英國通脹符合預期，總體年度 CPI 通脹同比增長 10.5%，核心通脹率為 6.3% - 與 11 月相比變化不大。歐元區 CPI 通脹也幾乎沒有變化，總體通脹同比增長 9.2%，核心通脹增長 5.2%。
🍔未來24小時看點： 在今天上午 10 點 45 分公佈食品價格數據後，我們將尋求最終確定我們對新西蘭第四季度通脹的選擇，這可能會進一步上漲。我們目前對第 4 季度的整體 CPI 預測為 7.6%+同比去年第四季度。在整個塔斯曼對岸，有大量的勞動力市場數據出爐，我們預計澳大利亞勞動力市場吃緊將意味著 3.4% 的失業率和 25,000 個工作崗位。
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